Uso de dados históricos de produtividade e clima melhoram análise de risco

Por Carlos Alberto Pacheco*, para o jornal O Valor

A matéria divulgada no jornal O Valor Econômico, trouxe a informação de que as seguradoras vêm criando novos produtos voltados para o campo e utilizando tecnologia para aprimorar as apólices. A estratégia visa a ampliar a penetração do seguro rural em meio a um cenário de queda que o segmento vive nos últimos anos. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a área rural segurada caiu pela metade no ano passado, para 7 milhões em 2024. Para este ano, espera-se um novo recuo, de 5%.

“A demanda para o seguro acompanha o ritmo do crédito aos produtores, que estão preocupados com taxas de juros, perdas de produção e aumento do endividamento. Isso retrai a busca por crédito e, em consequência, por seguro”, avalia Fabio Damasceno, diretor técnico de seguro rural da Mapfre.

Uma experiência-piloto lançada pela companhia no Centro-Oeste, o seguro “Faixa + Margem”, voltado à cultura da soja, trouxe bons resultados, segundo Damasceno. É um produto multirrisco que usa a produtividade histórica do produtor como base de cálculo, permitindo regulação dos sinistros por área total ou por talhão. Outra apólice com tecnologia embarcada é o “Posiciona Agro”, apólice patrimonial que utiliza dados geográficos para aprimorar a análise de risco do cliente.

O mercado tem investido no uso de inteligência artificial (IA), ferramentas com imagens de satélites e drones, especialmente no seguro multirrisco, o mais procurado pelo agro, diz Talita Ferrari, diretora comercial da Wiz Corporate. Esse produto, que cobre perdas nas lavouras provocadas por eventos extremos como seca, chuva e granizo, é o mais procurado. Hoje, cerca de 65% de todas as apólices vendidas para o campo estão concentradas em grãos, especialmente soja, milho e trigo.

Com 175 hectares destinados em duas propriedades em Rancharia, no interior de São Paulo, Antônio Américo de Aquino conseguiu suportar o prejuízo provocado pela queda de safra de soja em função de uma forte estiagem em 2023 graças a uma apólice contratada naquele mesmo ano.

Apesar dessa tranquilidade, menos de 7% das terras agrícolas no país estão seguradas, calcula o presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Glaucio Toyama. Segundo ele, o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que sofreu drástica redução de seu orçamento — de R$ 1,06 bilhão para R$ 445,2 milhões —, deveria ter subido para R$ 2,5 bilhões. “Ampliaria em 20 milhões de hectares a área segurada”, afirma.

Enquanto isso, o mercado busca novos produtos, como o seguro paramétrico, uma das inovações mais relevantes do segmento, pois muda a lógica tradicional da indenização. Em vez de depender de vistorias presenciais ou análises demoradas das perdas, a indenização é acionada automaticamente quando indicadores pré-definidos — como volume de chuva, temperatura ou índice de vegetação — ultrapassam os limites estabelecidos no contrato, imprimindo rapidez nos pagamentos.

Segundo Gabriel Perez, cofundador da MeteoIA, o paramétrico só se tornou viável graças ao avanço de tecnologias de monitoramento climático, sensoriamento remoto e modelagem preditiva. A companhia usa IA aplicada a séries históricas de clima, dados de satélite em alta resolução e estações meteorológicas de superfície para identificar padrões e anomalias. “A adoção [do paramétrico] ainda está em fase de amadurecimento no Brasil, mas cresce de forma consistente”, diz o especialista.

Também vêm crescendo os seguros que cobrem máquinas, benfeitorias, estoques e até a vida do produtor, lembra Paulo Hora, superintendente executivo de negócios e soluções rurais da Brasilseg, que cita ainda os riscos nomeados, em especial para frutas, hortaliças e algumas culturas de inverno, como o trigo.

“Temos mais de 80 opções que garantem a proteção aos principais grupos de cultura, no caso grãos de verão e de inverno, frutas e hortaliças, nas modalidades multirrisco e riscos nomeados”, conta o coordenador comercial do ramo Agro da Essor Seguros, Moacir Oss Emmer.

A companhia cria produtos além do modelo tradicional ao unir ferramentas digitais, análise de dados e novos tipos de cobertura. O objetivo é avaliar individualmente cada produtor e suas áreas, ao considerar fatores como tecnologia empregada, nível de investimento, tipo de cultura e riscos climáticos da região.

Por outro lado, o seguro pecuário não figura no radar da maioria das empresas. Karen Matieli, consultora e especialista neste tipo de proteção, afirma que o seguro pecuário ainda é pouco explorado pelo mercado. O produto existe há duas décadas, mas não possui adesão significativa. Matielli estima que menos de 1% do rebanho brasileiro tenha algum seguro.

*Para o jornal O Valor Econômico